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文章详情介绍：

• 1,《足球大师》游戏开发商望尘科技谋上市，IP傍身但变现“感人”
• 2,半年营收3亿，4款产品位列赛道TOP 10，2023首支游戏股上市了
• 3,新股前瞻丨望尘科技：运动模拟游戏“龙二”，携《NBA篮球大师》闯关港交所

《足球大师》游戏开发商望尘科技谋上市，IP傍身但变现“感人”

近日，望尘科技控股有限公司（以下简称“望尘科技”）向港交所递交招股书，拟在香港挂牌上市，大华继显为其独家保荐人。

望尘科技成立于2013年，是中国领先的手机运动游戏开发商、发行商及运营商，侧重运动模拟游戏，曾推出过自研产品《足球大师》、《NBA篮球大师》、《最佳11人—冠军球会》，以及与第三方游戏开发商共同开发的《冠军中超OL》、《恋爱吧！偶像》五款产品。

融资方面，截至去年10月，公司已完成了3次增资。其中，2015年，获得抱团投资、亚商莫贝尔共计约500万元人民币投资；2016年，获得盈峰智慧、追远财富共计约3000万元人民币投资额；2018年，获得龙渊云腾、亚商粤科共计约1800万元人民币投资额，且交易后估值已达3.18亿元人民币。

从股权结构来看，IPO前，该公司创始人贾小东、黄翔分别持有望尘科技27%、19%的股份，除此之外李欣持股比例为3.2%。

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超八成收益来自老游戏

从财务数据来看，得益于销售游戏内虚拟物品的收益增加，报告期内，公司业绩呈现一定的增长趋势。其中，营收由2019年的3.79亿元增长至2020年的4.05亿元；毛利方面，2020年增至1.80亿元，同比增长5.4%。

不过，通过划分游戏的收益明细来看，发现公司存在收入结构单一的问题，原因在于报告期内，《足球大师》、《NBA篮球大师》这两款老牌游戏收益占到了总营收的八成以上，这意味着如果公司不能及时优化升级游戏，或持续研发爆款新游戏，相关用户可能会因市场趋势或偏好的变化而失去兴趣，从而对公司的业绩产生不利影响。

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市场竞争进入白热化阶段

事实上，近年来，随着互联网行业的快速发展，以及电子运动的发展及普及，全球线上游戏迎来爆发式发展，其市场规模逐渐扩大，预计2025年将达到2063亿美元，年复合增长率为7.9%。其中，体育游戏因其具有庞大的潜在变现用户，更是一片亟待开发的蓝海。

但是，机遇与挑战并存，由于受到开发商研发能力的不同、游戏的生命周期有限等影响，行业存在激烈的竞争。

虽然按照2020年收益计，公司在中国线上运动游戏市场排名第三，但是与老牌游戏公司相比，公司的市场竞争力并不具有绝对优势。而随着竞争的加剧，如果公司未来不能依据市场变化，做出相应的应对措施，公司市场份额可能会受到挤压，其未来盈利或出现下滑。另一方面，公司持续高比例研发投入，也或将使公司面临研发失败，从而导致利润空间受到挤压的风险。

此外，由于公司依赖从NBA及NBPA等运动联盟获取知识产权特许，以此吸引游戏玩家入驻，其未来或存知识产权特许签约风险。根据招股书显示，近三年，公司确认无形资产摊销达到了1500万元以上，且有逐年增加的趋势，但值得注意的是，与公司合作的知识产权所有人均为海外经营主体，而随着中国游戏行业的监管日趋严格，公司未来或将面临无法获得上述知识产权的担忧，这将不利于公司的经营。

游戏《足球大师》，图源：网络

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小结

总体来说，望尘科技多年深耕体育游戏已具有一定的行业优势，但不容忽视的是，公司也面临许多的经营问题以及市场挑战。在未来想象空间不太能满足市场预期下，如果望尘科技不能消除瓶颈，并有效提升其核心竞争力，其未来的盈利或将遇到天花板，而这将不利于公司的可持续性发展。

半年营收3亿，4款产品位列赛道TOP 10，2023首支游戏股上市了

今年国内游戏行业的首支股票上市了。

连续递交过3次招股书后，深圳望尘科技（HK:02458）最终于1月16日，在港交所正式上市，首日开盘价为5港元/股，总市值约7.94亿港元（合约人民币6.84亿元）。

望尘科技最早成立于2013年，主营业务为全球市场范围的体育游戏研运。公司成立10年来共推出了《足球大师》《NBA篮球大师》《最佳11人 - 冠军球会》和《最佳球会》共4款体育类产品，这些产品共获得了超3000万的注册用户（不含《最佳球会》），并长期位列iOS体育畅销榜TOP 10 。

《最佳球会》畅销榜排名

旗下产品良好的市场表现，也让望尘科技分列国内手机运动模拟游戏、手机运动游戏市场第二名，对应市场份额占比达12.4%和7.9%（按2021年收益计算）。

财务方面，最新招股书以及官方报告显示，2022上半年望尘科技总收入达到2.95亿元，同比增长约63%；净利润为2033万元，同比增长约189%。

具体到产品，《最佳11人 - 冠军球会》营收达到1.56亿元，占公司游戏总收入的52.9%，是公司2022上半年收入的主力产品，《NBA篮球大师》和《足球大师》分别收入8371万元和5526万元，分别占总收入的28.4%和18.7%。

储备方面，望尘科技当前公开了三款在研体育产品，分别为《MLB棒球大师》《NBA操作篮球》和《NFL橄榄球大师》，并已经为此投入了5921万元的版权费用——招股书显示，前两款产品计划将于年内上线，优先登陆海外市场。

其中，《MLB棒球大师》在今日望尘科技的上市敲钟仪式上公布了玩法视频，看起来是竖屏卡牌+动作类游戏，公司表示目前产品已经进入测试迭代期。

前段时间，望尘科技曾跟葡萄君表示，公司首款动作类产品《最佳球会》上线前，他们曾花费4年形成了一套动作捕捉、制作流程和包含上万种动作的数据库，甚至为此搭建了一座占地面积约1200平米的动捕基地……葡萄君后续也将分享更多相关故事，看看这家All in冷门赛道10年的厂商，是如何从中突围的。

新股前瞻丨望尘科技：运动模拟游戏“龙二”，携《NBA篮球大师》闯关港交所

中国手机游戏市场上的公司，如果不能在某细分领域做到头部，恐怕很难获得投资人垂青。

原因是手游根据玩法、操作的不同分类，类别可达到15种之多，其中包括：策略、动作、格斗、角色、竞速、经营、冒险、模拟、棋牌、射击、塔防、体育、休闲、养成、益智。

每一种游戏类别都汇聚了大量从业者，根据弗若斯特沙利文报告，截至2021，中国的在线运动游戏市场就有大约480家公司。

众多手游类别和游戏公司积沙成塔，构成了数以千亿计的市场。据弗若斯特沙利文报告，2021年，中国网络游戏市场规模（按收益计，下同）达到3,151亿元（人民币，下同），其中手游市场规模达到2,639亿元。

在此背景下，寻找高识别度的公司，是选择投资标的重要策略之一。智通财经APP注意到，9月21日，向港交所递交上市申请的望尘科技控股有限公司（下称“望尘科技”），符合“高识别度”这一特质。

侧重运动模拟游戏，市场份额第二

招股书显示，在业务层面，望尘科技“聚焦”于运动游戏领域。公司为中国的手机运动游戏开发商、发行商及营运商，侧重运动模拟游戏，并且以球类运动游戏见长。

望尘科技的大部分收益来自于公司在中国及海外市场推出的自行开发手机运动游戏，由该公司开发及营运的3款手机运动游戏《足球大师》、《NBA篮球大师》及《最佳11人—冠军球会》为业务支柱。

2019年至2021年，《足球大师》及《NBA篮球大师》为该公司贡献相当大部分的总收益，分别于2019年占46.2%及51.7%、2020年占35.9%及53.5%及2021年占29.4%及38.4%。《最佳11人—冠军球会》于2020年4月推出后，分别贡献2020年、2021年及截至2022年6月30日止六个月总收益的约10.2%、32.2%及52.9%。

而在上述三款游戏以外，望尘科技还有《冠军中超OL》、《恋爱吧!偶像》两款游戏，但这两款游戏2020年带来的收入分别仅为85.7万元、67.2万元，合计收入占比不足0.5%。截至目前上述两款游戏已经终止运营。

智通财经APP注意到，凭借三款手游，望尘科技在中国手机运动游戏市场已经崭露头角。2021年，按收益计，公司在中国手机运动游戏市场排名第二，市场份额约为7.9%;在中国手机运动模拟游戏市场亦排名第二，市场份额约为12.4%。

收入规模稳健成长，研发投入成“双刃剑”

业绩方面，，望尘科技的大部分收益来自于在中国及海外市场推出的自行开发手机运动游戏。公司的所有游戏均以免费游戏的形式推出，而收益则来自变现用户在游戏中购买虚拟道具。

于往绩期间(截至2019-2021年止3个年度及2022年上半年)，公司收益分别约3.79亿元、4.05亿元、4.6亿元及2.95亿元；毛利率分别为45.2%、44.6%、48.2%及50.5%；净利润分别为4568万元、4072.6万元、3939万元及2032.6万元。

2019年以来，望尘科技的收入规模实现稳定增长，但净利润在2020年及2021年连续两年下滑，主要原因之一是公司研发投入增速高于营收增速。2019年至2021年，公司研究及开发开支从4009.2万元增长至6270.5万元，复合年均增长率达到25.1%，2022年上半年公司研发投入达到3750.8万元，同比增长46%。

智通财经APP了解到，望尘科技的游戏绝大部分属于自家开发，因而研发是业务增长的关键环节。公司对于研发的重视，在人员配比上便可见一斑。截至2022年9月14日，公司共有344名全职雇员，其中研发人员为215人，占比高达62.5%。招股书透露，2022年至2024年，公司计划继续扩大研发队伍，三年累计招聘技术员工人数或将达到77人。

短期看，研发投入成为压制望尘科技业绩增长的原因，但卡位长期视角，公司又必须保持足够的研发强度。

长生命周期手游接棒，望激活业绩成长动能

招股书显示，截至9月14日，望尘科技《足球大师》、《NBA篮球大师》及《最佳11人—冠军球会》预期剩余生命周期分别约为22个月、60个月及91个月。

作为公司早期的王牌手游之一，《足球大师》2022年上半年的平均月付费用户仅为6214名，远低于2019年的19,900名。

此外，《NBA篮球大师》2022年上半年的平均每月付费用户数为35,450名，也远低于2020年高峰时期的45,802名。这意味着，望尘科技需要更多长生命周期的新游戏加入到公司手游矩阵当中。

2022年7月，望尘科技在中国、新西兰及澳洲推出新的手机运动动作模拟游戏《最佳球会》。据悉，《最佳球会》是公司首款自主开发的手机足球动作模拟游戏。公司称，截至9月14日，《最佳球会》预期剩余生命周期约为118个月。此外，公司还有三款开发中的新手机运动游戏，即《MLB棒球大师》、《NBA操作篮球》及《NFL橄榄球大师》，预计分别于2022年第三季度、2023年下半年及2024年下半年推出。

从手游市场的发展概况来看，手机运动游戏仍将是手游市场发展潜力较大的优质赛道。弗若斯特沙利文报告显示，中国的在线运动模拟游戏市场的收益由2016年的16亿元增加至2021年的43亿元，复合年增长率为21.9%，受移动互联网用户数量的增加以及手机游戏技术及用户体验提升所推动，预计中国在线运动游戏市场的收益将在2021年至2026年期间保持上升势头，在2026年达到124亿元。

在整个手游市场中，运动游戏的占比虽然偏小，但若望尘科技的新游戏能按期面市并取得较好的市场表现，公司的业绩成长能力亦不容小觑，公司亦可借此在手游市场保持竞争力扩大业务边界。反之，如果新游戏在《足球大师》等游戏式微之时表现不佳，公司也难免有“吃老本”的情形，影响公司在手游市场的“辨识度”。